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Datos de mercado

LATAM retorna hoy al mercado de deuda con emisión en el extranjero

LATAM returns today to the foreign debt market

abril 6, 2017

Con una presentación en Nueva York terminó ayer el road show de LATAM, con el que la aerolínea buscaba entusiasmar a los inversionistas para colocar su primer bono desde 2015. Se trata una colocación en dólares, con vencimiento en abril de 2024 y con opción de prepago desde el año cuatro. La operación estará liderada por BofAML y Credit Suisse como coordinadores globales, y BNP, BTG Pactual, Natixis y Santander como joint bookrunners. LATAM espera alcanzar una clasificación de B+ de parte de S&P y Fitch Ratings. Actualmente, la nota de la aerolínea por parte de S&P es BB- con outlook negativo, y de B+ en Fitch. Además, la firma ve una tasa estimada de colocación bajo 7%.

IPSA en mayor nivel desde 2011

A su mayor nivel desde junio de 2011 llegó ayer el IPSA tras registrar un alza de 0,98% hasta los 4.872,82 puntos. Así, marcó su tercera jornada consecutiva de subidas. Uno de los mejores desempeños lo anotó el sector bancario: subió un 1,51% impulsado por las ganancias de BCI (2,85%), Banco de Chile (1,31%) e Itaú CorpBanca (2,84%). De hecho, este último alcanzó su mayor precio desde noviembre de 2015…

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Fuente: http://www.pulso.cl/trader/el-toro/latam-retorna-hoy-al-mercado-deuda-emision-extranjero/

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