A Azul Linhas Aéreas concluiu sua oferta inicial de ações, nesta segunda-feira, que movimentou R$ 2 bilhões. Os papéis da empresa saÃram a R$ 21, valor intermediário entre o preço sugerido no prospecto, entre R$ 19 e R$ 23 reais. Foi o maior IPO de uma empresa brasileira desde 2013, quando a BB Seguridade levantou R$ 11,4 bilhões.
Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre a oferta primária (ações novas) e secundária (de papéis dos sócios da companhia), a operação movimentou 96,2 milhões de ações. Foram vendidas 63 milhões de ações da oferta primária a R$ 1,32 bilhão. Os papéis secundários, que somavam 33.239.837 ações, movimentaram R$ 698 milhões.
Os papéis começam a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta terça-feira. Depois da Movida, de locação de veÃculos, e da Hermes Pardini, este foi o terceiro IPO do ano.
Dos recursos captados, a maior parcela irá para a companhia, para amortizar dÃvidas e reforçar o caixa. Outros 10% vão para os acionistas que estão vendendo parte de suas ações, segundo o prospecto dos coordenadores da operação "” Itaú BBA, Citigroup e Deutsche Bank…
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