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Datos de mercado

LATAM retorna hoy al mercado de deuda con emisión en el extranjero

LATAM returns today to the foreign debt market

06/04/2017

Con una presentación en Nueva York terminó ayer el road show de LATAM, con el que la aerolínea buscaba entusiasmar a los inversionistas para colocar su primer bono desde 2015. Se trata una colocación en dólares, con vencimiento en abril de 2024 y con opción de prepago desde el año cuatro. La operación estará liderada por BofAML y Credit Suisse como coordinadores globales, y BNP, BTG Pactual, Natixis y Santander como joint bookrunners. LATAM espera alcanzar una clasificación de B+ de parte de S&P y Fitch Ratings. Actualmente, la nota de la aerolínea por parte de S&P es BB- con outlook negativo, y de B+ en Fitch. Además, la firma ve una tasa estimada de colocación bajo 7%.

IPSA en mayor nivel desde 2011

A su mayor nivel desde junio de 2011 llegó ayer el IPSA tras registrar un alza de 0,98% hasta los 4.872,82 puntos. Así, marcó su tercera jornada consecutiva de subidas. Uno de los mejores desempeños lo anotó el sector bancario: subió un 1,51% impulsado por las ganancias de BCI (2,85%), Banco de Chile (1,31%) e Itaú CorpBanca (2,84%). De hecho, este último alcanzó su mayor precio desde noviembre de 2015…

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Fuente: http://www.pulso.cl/trader/el-toro/latam-retorna-hoy-al-mercado-deuda-emision-extranjero/

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