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Brasil

GOL Linhas Aéreas Inteligentes Anuncia o Encerramento e a Data de Liquidação das Ofertas de Permuta

julio 4, 2016

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia” (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody’s: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anunciou hoje que as Ofertas de Permuta privada (as “Ofertas de Permuta”), anteriormente divulgadas, para todas e quaisquer de suas Notes Seniores sem garantia em circulação (as “Notes Antigas”), encerrou no dia 1º de julho de 2016. O resultado das Ofertas de Permuta reduzirão a dívida total da GOL em US$ 101,2 milhões (R$ 326,9 milhões), com um uso de caixa de US$ 13,9 milhões, e vai possibilitar uma economia com despesa anual de juros para a GOL de US$ 9,3 milhões.

Junto com a renegociação dos contratos de arrendamento de aeronave, as alterações nos termos das debêntures brasileiras e outras importantes medidas de liquidez, as Ofertas de Permuta vão proporcionar melhorias para a estrutura de capital da GOL e ajudar a garantir que a Companhia emerja da crise política brasileira e econômica atual com a melhor posição competitiva. Estas melhorias são particularmente importantes para ajudar a GOL a continuar a executar as medidas necessárias para redução de capacidade e de custos até que a economia e a indústria aérea brasileira se recuperem.

Durante as Ofertas de Permuta a GOL contatou mais de 150 detentores das Notes Antigas. A GOL agradece àqueles detentores que se engajaram com a Companhia por sua participação.

Até o Prazo de Vencimento, os Titulares Elegíveis validamente ofertaram US$ 174.745.000 (R$ 564.391.401,00) em valor de principal das Notes Antigas, dividido da seguinte forma: (i) US$ 27.036.000 de Notes 2017, (ii) US$ 41.039.000 de Notes 2020, (iii) US$ 46.270.000 de Notes 2022, (iv) US$ 14.301.000 de Notes 2023, e (v) US$ 46.099.000 de Notes Perpétuas. A GOL publicará o resultado final das Ofertas de Permutas após a liquidação…

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Fuente: http://exame.abril.com.br/negocios/releases/gol-linhas-aereas-inteligentes-anuncia-o-encerramento-e-a-data-de-liquidacao-das-ofertas-de-permuta.shtml

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