A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta terça-feira a conclusão de um importante processo de negociação com seus arrendadores, fabricantes de aeronaves e credores, resultando na eliminação de mais de R$ 11 bilhões em dívidas e obrigações financeiras. A medida é uma parte fundamental da estratégia da companhia para fortalecer sua posição no mercado.
Entre os destacáveis resultados da negociação estão a troca de instrumentos conversíveis por ações preferenciais da empresa, avaliadas em R$ 3,3 bilhões, além da conversão de mais de R$ 4,6 bilhões em dívidas financeiras que vencem em 2029 e 2030. Essa reestruturação também inclui outras melhorias significativas no fluxo de caixa da companhia, que enfrenta desafios externos que estão além de seu controle.
Em 2024, a Azul enfrentou uma série de obstáculos, incluindo a desvalorização do real frente ao dólar, altos custos operacionais relacionados ao querosene de aviação, um dos mais caros do mundo, bem como a judicialização crescente no setor, a crise global de cadeia de suprimentos e enchentes no Rio Grande do Sul.
Apesar desse ambiente desafiador, a companhia conseguiu negociar de forma amigável com seus investidores e parceiros comerciais, reestabelecendo a confiança no mercado.
John Rodgerson, CEO da Azul, ressaltou a importância desse momento na história da empresa: “Esse processo de negociação torna a Azul mais sólida e robusta. Além da eliminação de R$ 11 bilhões em obrigações financeiras, recebemos hoje um aporte de novo capital de mais de R$ 3,1 bilhões, que reforçará nosso balanço e garantirá que estejamos mais fortes do que nunca”…
