A Gol acaba de anunciar a conclusão do prazo para exercício de preferência pelos seus acionistas com relação ao seu processo de aumento de capital anunciado no dia 28 de abril deste ano, o qual foi ancorado em um aporte de R$ 268 milhões pelo acionista controlador da companhia, os irmãos Constantino. Os acionistas minoritários da aérea contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total captado para R$ 423 milhões, em linha com as expectativas.
Em conjunto com aumento do capital da empresa de R$ 607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a companhia emitiu aproximadamente R$ 1 bilhão em capital (equity) novo. Proforma, considerando as emissões de ações, o acionista controlador da aérea mantém uma participação econômica de 57% no capital. Essas emissões recentes de equity tornam a Gol a ação mais líquida de companhia aérea da América Latina, com um volume médio diário de negociação de aproximadamente R$ 300 milhões.
Combinado com o recente re-tap nos Secured Notes, a transportadora levantou mais de R$ 2,7 bilhões em capital de longo prazo neste trimestre. Assim, a companhia possui o melhor balanço patrimonial entre todas as empresas aéreas de capital aberto da América do Sul, e os recursos para o crescimento e investimento nas suas operações com a recuperação da economia brasileira.
“Nosso sucesso em manter a liquidez durante essa pandemia é o resultado de esforços concentrados para o adequado dimensionamento do nosso balanço patrimonial nos últimos cinco anos. Ao minimizar a diluição nos últimos 12 meses e executar duas transações estratégicas importantes, estamos posicionados para um crescimento significativo dos lucros, à medida em que o aumento da imunização e o início da alta temporada impulsionam o crescimento da demanda por viagens aéreas no Brasil”, diz o diretor presidente, Paulo Kakinoff…
