A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. «GOL» ou «Companhia» (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody’s: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anunciou hoje que as Ofertas de Permuta privada (as «Ofertas de Permuta»), anteriormente divulgadas, para todas e quaisquer de suas Notes Seniores sem garantia em circulação (as «Notes Antigas»), encerrou no dia 1º de julho de 2016. O resultado das Ofertas de Permuta reduzirão a dÃvida total da GOL em US$ 101,2 milhões (R$ 326,9 milhões), com um uso de caixa de US$ 13,9 milhões, e vai possibilitar uma economia com despesa anual de juros para a GOL de US$ 9,3 milhões.
Junto com a renegociação dos contratos de arrendamento de aeronave, as alterações nos termos das debêntures brasileiras e outras importantes medidas de liquidez, as Ofertas de Permuta vão proporcionar melhorias para a estrutura de capital da GOL e ajudar a garantir que a Companhia emerja da crise política brasileira e econômica atual com a melhor posição competitiva. Estas melhorias são particularmente importantes para ajudar a GOL a continuar a executar as medidas necessárias para redução de capacidade e de custos até que a economia e a indústria aérea brasileira se recuperem.
Durante as Ofertas de Permuta a GOL contatou mais de 150 detentores das Notes Antigas. A GOL agradece à queles detentores que se engajaram com a Companhia por sua participação.
Até o Prazo de Vencimento, os Titulares ElegÃveis validamente ofertaram US$ 174.745.000 (R$ 564.391.401,00) em valor de principal das Notes Antigas, dividido da seguinte forma: (i) US$ 27.036.000 de Notes 2017, (ii) US$ 41.039.000 de Notes 2020, (iii) US$ 46.270.000 de Notes 2022, (iv) US$ 14.301.000 de Notes 2023, e (v) US$ 46.099.000 de Notes Perpétuas. A GOL publicará o resultado final das Ofertas de Permutas após a liquidação…
