No contexto do processo de Capítulo 11, e com relação às obrigações assumidas pelo LATAM Airlines Group no Acordo de Apoio à Reestruturação (Reestructuring Support Agreement – RSA), em seu Plano de Reorganização, e a certos acordos de confidencialidade declarados com contrapartes determinadas do RSA, a LATAM forneceu a estas contrapartes certos informes e atualizações financeiras que podem constituir informação material não pública. De acordo com os referidos acordos de confidencialidade, a LATAM concordou em divulgar publicamente a informação dos mesmos.
Com relação ao acima exposto, por meio de fato relevante enviado à Comissão do Mercado Financeiro (CMF), o LATAM Airlines Group informou que atualizou seu plano de negócios apresentado em 9 de setembro de 2021, e que contém suas projeções financeiras de 5 anos, até 2027, ajustadas ao novo contexto macroeconômico mundial.
O plano de negócios atualizado informa que, durante os últimos anos, a LATAM tem trabalhado ativamente para melhorar a sua estrutura de custos e aproveitar a oportunidade de reestruturação em seu processo de Capítulo 11. Na nova versão do plano, o grupo atualiza a sua previsão de redução de custos de US$ 900 milhões para mais de US$ 1 bilhão por ano por meio de iniciativas já implementadas.
Em paralelo, a LATAM colocou em ação transformações estruturais: renegociação de frota, melhora da sua posição de custos relativos, fortalecimento de sua malha aérea e redução de sua dívida total em aproximadamente 36% com relação à dívida pré-pandemia.
Sobre a demanda, o grupo prevê para o final de 2022 uma recuperação nos mercados domésticos das afiliadas nos níveis de 2019. No caso da Colômbia, esta recuperação foi alcançada no primeiro trimestre deste ano, e espera-se que Brasil e Equador alcancem no terceiro trimestre.
Em relação ao mercado internacional, a LATAM prevê que a recuperação será mais lenta, atingindo os níveis de 2019 em meados de 2023. Cabe destacar que a demanda internacional representou aproximadamente 45% das receitas em 2019.
Para 2024, o grupo projeta uma operação de passageiros medida em assento-quilômetro oferecido (ASK) similar a de 2019.
Com relação às receitas, espera-se que em 2024 o grupo supere os níveis de 2019, chegando a US$ 11,5 bilhões.
“Este plano de negócios atualizado reflete como o grupo LATAM está mais preparado para enfrentar os desafios futuros, com uma estrutura de custos mais competitiva e flexível, com uma oferta mais completa para os clientes e avançando para uma aviação mais sustentável”, afirma o CEO do LATAM Airlines Group, Roberto Alvo.
Em 18 de junho passado, o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York confirmou o Plano de Reorganização e Financiamento do grupo para sair do processo de Capítulo 11, o que deve ocorrer no último trimestre deste ano. Cabe mencionar que, nesta mesma data, foi realizada uma apresentação ao Tribunal para divulgação pública do presente comunicado e do referido fato relevante.
