A Azul planeja captar R$ 1,6 bilhões por meio de da emissão de debêntures conversíveis em ações preferenciais. A companhia informou, nesta segunda-feira (26), que já solicitou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública. A companhia informou que a medida tem como objetivo conter os impactos da pandemia de Covid-19 nas operações e gerar recursos para capital de giro e expansão de suas atividades de logística, além de outras oportunidades estratégicas.
A oferta inicial de debêntures poderá ser acrescida em até 20%. Os Investidores Âncora se comprometeram a submeter ordem no montante adicional de aproximadamente R$560 milhões em debêntures conversíveis, caso a Companhia decida realizar uma nova oferta pública de debêntures com termos semelhantes nos próximos 12 meses…
