A Azul informou que, no âmbito do seu processo de recuperação judicial sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos, firmou aditamentos aos acordos de investimento de capital (“EIAs”) com a American Airlines e a United Airlines, previamente comunicados ao mercado.
Conforme os termos desses acordos, American e United se comprometeram individualmente a realizar aportes de capital que apoiarão a capitalização da Azul após sua saída do Capítulo 11, integrados ao plano de reorganização aprovado pela Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York (o “Plano”).
Cada investidor se comprometeu a aportar US$ 100 milhões, totalizando US$ 200 milhões em novo capital, fortalecendo a estrutura financeira da empresa e sustentando a implementação do Plano e as operações da Azul no período pós-recuperação.
De acordo com os EIAs atualizados, o investimento da United será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada em 3 de fevereiro de 2026 e com liquidação prevista para 20 de fevereiro de 2026.
Já o aporte da American deve ocorrer por meio da subscrição de “warrants” (opções de compra de ações), conforme estabelecido no acordo específico de subscrição de warrants firmado na mesma data (“Warrant Subscription Agreement”).
O exercício integral desses warrants pela American, incluindo a aquisição das ações subjacentes e os direitos econômicos e políticos associados, está condicionado a determinadas aprovações prévias, como a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Brasil…
