A Azul, uma das três principais companhias aéreas do Brasil, informou, nesta quarta-feira (21/1), que aprovou um plano de negócios que deve permitir à empresa antecipar a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
O novo plano prevê aportes financeiros e ajustes operacionais. A expectativa da Azul é a de que o processo seja concluído em fevereiro deste ano.
Segundo comunicado ao mercado divulgado pela Azul, haverá um aporte adicional de US$ 100 milhões (cerca de R$ 538 milhões, pela cotação atual), o que deve permitir à companhia sair do processo de forma antecipada.
Com isso, o volume total de recursos que a Azul deve captar subiria de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões, incluindo o novo aporte. Para a companhia aérea, o plano assegura que a empresa sairá da recuperação judicial nos EUA “significativamente mais saudável” e com menor endividamento.
Nova oferta pública de ações
A Azul informou ainda que deve realizar uma nova oferta pública de ações para buscar a captação de até US$ 950 milhões.
Uma oferta pública de ações é o processo por meio do qual uma empresa vende suas ações ao público para captar recursos e abrir capital. Em linhas gerais, a operação permite que investidores comprem “partes” da empresa e se tornem sócios, com o objetivo de financiar sua expansão e reduzir dívidas.
Os papéis devem ser emitidos com desconto de 30% em relação ao valor da empresa definido no plano de recuperação judicial. A projeção da Azul é a de que haja uma diluição aproximada de 80% de sua base acionária atual…
