GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3:GOLL4 eNYSE: GOL) («GOL» ou «Companhia»), a maior empresa aérea do Brasil, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 15 de setembro de 2021, informa que formalizou compromissos definitivos por meio de acordo de investimento celebrado nesta data com a American Airlines, Inc. («American») para expansão de sua cooperação comercial com a American e um investimento no montante de US$200 milhões pela American em 22,2 milhões de novas ações preferenciais a serem emitidas pela Companhia em um aumento de capital, representando uma participação de 5,2% nos direitos econômicos derivadas das ações da Companhia. O fechamento da transação, incluindo a emissão e o pagamento pelas novas ações preferenciais a serem emitidas da GOL, está sujeito a condições precedentes usuais para este tipo de transação, dentre elas está a aprovação do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Brasil.
Todos os detentores de ações preferenciais da Companhia, incluindo na forma de ADRs, poderão exercer seus direitos de preferência para subscrever novas ações a serem emitidas proporcionalmente às suas participações. Espera-se que os termos e condições detalhados do aumento de capital sejam aprovados pelo Conselho de Administração da GOL e divulgados oportunamente, incluindo o valor final do aumento de capital em Reais, o preço de emissão, a data de registro e os períodos e procedimentos para o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia. O direito de subscrever proporcionalmente as ações preferenciais, de acordo com o direito de preferência referido neste comunicado, não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e não será oferecido ou estendido na ausência do registro ou de uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
