Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), operador de aeropuertos de origen mexicano, firmó un contrato para adquirir la totalidad de las participaciones de Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. en el sector aeroportuario. La adquisición, valorada en R$ 5.000 millones, representa un paso estratégico para ASUR al incorporar 17 aeropuertos brasileños y tres concesiones en otros países de América.
Motiva Infraestrutura de Mobilidade, conocida anteriormente como CCR, informó de la firma del contrato de compra y venta de acciones con Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., una subsidiaria de ASUR. La transacción implica la alienación del 100% de las acciones de la Companhia de Participações em Concessões (CPC), la holding que agrupa todos los activos aeroportuarios de Motiva en Brasil y el exterior.
El acuerdo establece que el equity value de CPC fue avaluado en R$ 5.000 millones, un monto que está sujeto a ajustes hasta que se complete la operación. Esta expansión de ASUR aún requiere el cumplimiento de las condiciones suspensivas, que son habituales en este tipo de transacciones. Esto incluye las aprobaciones necesarias por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en Brasil y las autoridades regulatorias y de competencia en las jurisdicciones internacionales donde opera el grupo.
La estrategia de desinversión de Motiva
Según nuestro medio asociado Aeroin, Motiva señaló que la venta se alinea con su Plan Estratégico, el cual busca simplificar la cartera de negocios de la compañía. La operación está diseñada para liberar valor y proporcionar una mayor flexibilidad para una expansión enfocada y rentable en otros segmentos de infraestructura en Brasil, específicamente en los sectores de carreteras y ferrocarriles.
Para concretar la operación, Motiva contó con la asesoría financiera de Lazard e Itaú BBA, además del soporte legal del estudio Pinheiro Neto Advogados.
Los aeropuertos que cambiarán de operador
La adquisición por parte de ASUR le otorga el control, total o parcial, de una significativa red de aeropuertos en diversas regiones de Brasil, además de expandir su presencia en Centro y Sudamérica…
