La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que la propuesta modificada de recompra de bonos emitidos para financiar el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) recibió ofertas y el consentimiento de “una substancial mayoría de los tenedores”.
“La oferta ha recibido un apoyo abrumador de los tenedores de bonos MexCAT. Recibió ofertas y el consentimiento de una substancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series”, dice un comunicado de la SHCP.
El Fideicomiso del Aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT) anunció la semana pasada una mejora en la oferta original para la recompra de los papeles emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, luego de que un grupo de inversionistas reiteró que no la respaldaba.
La oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos fue lanzada México a comienzos de diciembre, y los bonos son parte de un total de 6,000 millones de dólares en papeles internacionales emitidos por Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, empresa mayoritariamente estatal y encargada del proyecto.
El diario Financial Times consigna que una fuente cercana al acuerdo asegura que los tenedores de 71% de los bonos respondieron favorablemente a la oferta de recompra del gobierno, es decir, tenedores de 4,300 mdd en bonos.
De acuerdo con el diario, 65% de los tenedores de la serie de bonos con vencimiento en 2026 aceptaron la oferta, 60% de los tenedores con vencimiento en 2028, 75.5% de quienes tenían deuda con vencimiento en 2046 y 75.5% de los tenedores de bonos con vencimiento en 2047.
El Fideicomiso del NAIM tenía recursos por 1,800 mdd para la recompra de bonos. La secretaría de Hacienda aún no especifica cuántos bonos de qué series se adquirieron en la recompra o qué porcentaje de los tenedores otorgaron el consentimiento para los cambios…
